Обзор рынка металлопроката по состоянию на 20 августа 2008 г.
21 Августа 2008
| В августе ситуация на рынке черного металлопроката из "туманной" превратилась во вполне определенную - прогнозируемое снижение цен на все виды стальной продукции сбылось и началось даже несколько раньше чем ожидалось. Уже в конце июля, в то время как аналитики ломали голову над будущим рынка, цены начали свое постепенное снижение. Одной из первых падение начала заготовка - цены на нее начали снижаться еще в середине июля, и с 18 по 31 июля она упала сначала на 3%, а затем еще на 4%. За первые 2 недели августа цена упала еще на 40$ и на данный момент составляет 1020-1120$/тн. Как ни странно, но именно в Турции, где цены на заготовку были так непомерно высоки, ее падение идет интенсивнее всего - уже более 11% за половину августа и составляет 1090$/тн. Не менее активно идет спад и на рынке стран СНГ. Там цена установилась на уровне 950-1050$ (порты Европы), утратив около 6% стоимости с начала августа. Самая высокая цена на полуфабрикаты установилась в странах ЕС - 1120$/тн. Самой низкой - по традиции в Китае, 1020$/тн. Российские и украинские производители заготовки также сдались под натиском мировых тенденций и снизили цену на 200$/тн. Отметим, что подобное снижение отнюдь не способствовало росту спроса. Трейдеры даже вынуждены заключать сделки по цене себестоимости, что невыгодно отражается на прибыльной части. Поэтому предлагать сейчас заготовку не имеет смысла, ибо покупатель, какой бы цена не была, ждет дальнейшего понижения. Например, как вариант, страны СНГ решили пока отказаться от сделок и вернутся на рынок позже, в сентябре, когда, по их мнению, спрос вырастет вновь. На рынке арматуры ситуация "разброда и шатания" наконец-то закончилась. "Первой ласточкой" этого во второй половине июля послужило известие о ""незначительном" понижении цен в Турции", где насторожило известие о том, что сентябрьские заказы остались на уровне июля-августа. Но уже в первой декаде августа главные новостные ленты запестрели сообщениями о падении котировок турецкой арматуры на 50$/тн., затем на 160$/тн и так далее. Несомненно, на данный момент ситуацию на мировом рынке арматуры иначе как "обвал" не назовешь. По некоторым оценкам спад составил около 10-15% только за первые 2 недели августа. И опять хуже всего пришлось странам Персидского залива. Там цена от уровня более 1550$/тн упала до 1220$/тн и ниже, но и она не удовлетворяет покупателей. Сделок по этим ценам не фиксируется - зачем брать сейчас, если знаешь, что завтра будет дешевле? В Европе уже на конец июля падение цены на арматуру составило более 6%, и сейчас она продолжает падать, но не так интенсивно. Последняя цена на середину августа составляла 1200-1270$/тн. Причина опять же в отсутствие спроса, и здесь трейдеры выражают надежду о возобновлении спроса в сентябре. Признаком обвалившегося рынка является и снижение цен на китайскую арматуру. Там тоже, не смотря на низкие цены, пришлось сдвинуть планку вниз и теперь китайскую арматуру можно купить за 950-980$/тн FOB. Менее прозрачной кажется ситуация на рынке плоского проката. С одной стороны все ясно - цены тоже идут вниз, но медленнее, чем на длинномерный прокат. Оценки разные, но в целом снижение горячекатаного рулона за первые 2 недели августа произошло на 25-30$/тн. Китайский г/к прокат можно купить за 950-980$/тн, европейский дороже - 1160-1220$/тн. Ходят слухи, что сделки совершаются и по более низким ценам. С другой стороны, цены на холоднокатаный прокат практически стоят, а на оцинкованный лист идет даже повышение цен. Об отзыве на мировую тенденцию говорит и заявленные недавно нашим ММК цены на сентябрь на листовой прокат. Горячекатаный лист понижается в среднем на 2-2,5%, а лист оцинкованный повышается в среднем на 2%. Но что же настораживает? Цена на слябы. Они снижаются и за последнюю неделю потеряли более 30$/тн. В этом плане не ясно, что же будет дальше с ценой на плоский прокат. Если по заготовкам и арматуре ситуация яснее некуда, то прогнозы на лист на ближайшие 2 месяца остаются размытыми - цена может как остановится так и неуклонно продолжать снижаться и в итоге рухнуть также как и арматура. Российский металлургический рынок в целом повторяет мировые тенденции. Уже несколько недель как неуклонно дешевеет арматура (-1,5% по России с начал августа), горячекатаный лист (-1,48%) и холоднокатаный лист (-1,30%), а вот сортовой прокат, в частности балка уже успели снизиться и опять набрать цену (+0,64%). Интересно, что и на мировом рынке цена на сорт перестала падать в самом конце июля и остается стабильной в течении уже нескольких недель. Однако долго такой ситуация не останется - мы можем ожидать понижения цен на сорт в ближайший месяц как следствие понижения цен на лист. В Санкт Петербурге средняя цена на арматуру установилась 37435 руб., прибавив 46% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена на лист - 36024 руб. (+51%), на сорт - 37020 руб. (+35%). Что касаемо динамики цен в северной столице, то здесь стоит отметить нестабильную ценовую политику компаний на горячекатаный лист ст3. Компании ведут себя абсолютно по-разному: кто-то откровенно занижает цену (избавляясь с помощью спецпредложений от дорогого металла), кто-то не торопится и даже немного повышает. За последнюю неделю цена на г/к лист (толщиной до 12 мм) упала на 2% и в целом не ясно, что же будет дальше. Поведение комбинатов заставляет задуматься: ММК, как указано выше, объявил о снижении цен, тогда как Северсталь "стоит на месте" и не объявляет и не демонстрирует каких-либо динамик в цене. Одной из главных российских тенденций можно назвать начавшееся государственное вмешательство в рынок металлов. Все началось со скандала с металлургическим гигантом "Мечел", обвиненным в двойных ценах на уголь, и далее привлеченная к делу ФАС РФ взялась за весь металлургический рынок в целом, беспокойство и недовольство которым выразил глава правительства РФ. Одним из последствий подобных действий может оказаться введение налоговых пошлин и изменение ситуации на спотовом рынке - призрачная угроза на этот раз может стать реальностью. В целом, если переходить к прогнозам в Санкт-Петербурге на сентябрь-октябрь 2008 года, то здесь можно указать дальнейшее снижение цен, но на разном уровне. Арматура - еще на 10-12% в сентябре (средняя цена в районе 33 000 руб во второй половине месяца.) и в октябре еще примерно на 5%, листовой прокат до 12мм- еще на 1-1,5% в первой половине сентября ( средняя цена около 31800 руб.) и примерно на 2-3% к началу октября. Цены на толстый лист начнут снижаться во второй половине сентября, но не значительно - 1-1,5% за месяц. Пока не восстановится спрос, не может быть и речи о прекращении падения цен. Другой вопрос - причина отсутствия спроса: или сезонный спад деловой активности или же выверенная стратегия трейдеров и потребителей с целью сделать рынок мягче для себя. В первом случае спрос может вернуться уже в начале сентября, во втором - тянутся, пока не вмешаются третья регулировочная сторона. В данном случае такой стороной в России является государство. Обзор подготовлен отделом маркетинга компании "Петрометалл" |
Анализ цен на рынке цен Санкт-Петербурга
| Сортамент | Изм. по сравнению с аналог. пер. 2007г. | Цена на 15.08.08 (усред.), руб/тн | Изм. цен за посл. неделю |
|---|---|---|---|
| Лист г/к Ст3СП5 | 52% | 34175 | -1,92% |
| Лист х/к 08ПС | 49% | 34230 | -2,64% |
| Лист 09Г2С | 51% | 39668 | -0,25% |
| Гнутый профиль | 44% | 34529 | 0,99% |
| Уголок Ст3 | 46% | 35007 | -0,36% |
| Швеллер Ст3 | 34% | 35174 | -0,44% |
| Арматура | 66% | 37438 | -0,89% |
| Балка | 24% | 41125 | 0,08% |
| Труба профильная | 47% | 40338 | 0,73% |
| Среднее изменение цен | 46% | 36854 | -0,52% |
